CRM-Modul

Vom Interessenten zur treuen Kundschaft — steuern Sie Ihre Vertriebspipeline

Warum wird es benötigt?

Verkaufschancen mit Excel zu verfolgen, heißt sich auf das Gedächtnis zu verlassen. Kundenanrufe, Termine und E-Mails getrennt abzulegen, erschwert die Abstimmung im Team. Das CRM-Modul führt all diese Informationen zusammen und hilft Ihrem Vertriebsteam, mehr Abschlüsse zu erzielen.

Für wen ist es geeignet?

Vertriebsmitarbeitende, Kundenbetreuende, Vertriebsdirektionen, jedes im B2B-Vertrieb tätige Unternehmen

Wie funktioniert es?

Trifft ein neuer Lead ein — über ein Formular auf der Website, per E-Mail oder Anruf —, erfasst das System ihn automatisch. Die zuständige Person plant Termine, hält Notizen fest und verfolgt das Ergebnis. Die Pipeline-Ansicht zeigt auf einen Blick, wie viele Chancen sich in welcher Phase befinden.

Wichtigste Funktionen:

• Kanban-Pipeline per Drag-and-drop — Chancen zwischen Phasen verschieben
• Lead-Scoring — die aussichtsreichsten Interessenten rücken automatisch nach vorn
• Aktivitätenplanung: Anrufe, Termine, E-Mails — alles aus dem CRM heraus
• E-Mail-Synchronisierung — gesendete und empfangene Nachrichten werden automatisch erfasst
• Kundenkommunikation über die WhatsApp-Integration
• Abschlussprognose — die Umsatzerwartung des Monats stets im Blick
• Analyse verlorener Abschlüsse — verstehen, warum eine Chance verloren ging
• Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit im Team
• Erkennung und Zusammenführung doppelter Leads
• Direkte Verbindung zum Vertriebsmodul — Abschluss gewonnen, Auftrag entsteht automatisch